近两年,碳酸钙产业对下游的重视不言而喻。例如,江西广源化工加强粉体与PVC和母粒以及弹性体产品的联系,河南鑫泰钙业筹建涂料子公司,江西九峰纳米延伸填充母粒产品,湖北宜昌富饶新材料开发碳酸钙药品,杭州正创新材料新建胶粘剂项目投产... 可以说,碳酸钙产业的下游就是“拳拳到肉”的战场,相较高端粉体材料的竞争少了点紧迫,但若不奋起直追,也可能一直都提不起一股劲,容易拖垮。粉体网编辑整理分析了造纸、塑料、涂料、胶粘剂4个行业2022年基本的市场形势,为碳酸钙企业提供一些参考。
2022年造纸、胶粘剂、涂料、塑料市场形势分析
据国家统计局消息,2021年1-12月,造纸和纸制品业增加值累计增长6.3%,其中12月份同比增长1.9%。 机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量13583.9万吨,累计增长6.8%;新闻纸产量89.6万吨,累计增长-11.2%。1-12月,纸浆、纸及其制品出口938万吨,同比增长2.4%;出口额约243.6亿美元,同比增长16%。其中12月份出口95万吨,同比增长20.9%;出口额约24.5亿美元,同比增长18%。
在增长的大背景下,纸业的市场依旧不明朗,多数细分纸品需求偏弱,去年就发了近年春节后的停机函,减产、减产、减产...例如,山鹰纸业公告称,安徽基地5台纸机和华中基地1台纸机,将在3月7日-3月20日期间各自停产5-8天,本次停机检修主要影响银杉、红杉、紫衫、T纸及新闻纸的生产。这是山鹰在2022年的第二轮停机检修,上一轮发生在春节期间。事实上,包装纸市场从2022年春节开工以来,除了2月中旬局部地区略有上涨外,整体上处于稳中有跌的形势。近段时间,废纸价格更是“跌跌不休”,不少纸企甚至对原纸降价促销100-150元/吨,纸企出货压力之大由此可见一斑。
日前,意大利生活用纸和包装生产商Pro-Gest宣布,该集团在意大利运营的六家造纸厂已暂停生产。该公司表示,随着天然气价格快速上涨,目前处于历史高位,公司正在诉诸不可抗力,决定暂时停产。Pro-Gest在其六家造纸厂运营九台生活用纸和包装纸机。该公司报告称,包装生产不受影响,包装厂将暂时继续正常生产。
胶粘剂——进口替代趋势更加明显,产业发展光明而曲折
基本趋势,在海关进出口方面,近3年来,胶粘剂产品出现了进口量下降(从2017年的22.16万吨下降到2020年的20.33万吨)、出口量增长(2017年出口量为58.14万吨,2020年增加至72.97万吨)的局面。胶粘带进口总量出现持续下降(2017年17.05万吨,2020年15.53万吨),出口量(2017年113.81万吨,2020年141.29万吨)和金额保持快速增长的势头,可以看出进口替代的趋势越来越明显。
胶粘剂市场竞争格局,据胶粘剂和胶粘带工业协会(以下统称“协会”)统计:目前胶粘剂行业A股上市企业11家(康达新材、硅宝科技、回天新材、高盟新材、强力新材、上海天洋、福斯特、集泰股份、东方材料、保立佳和海优新材),胶带行业A股上市企业也是11家(佛塑科技、新纶科技、纳尔股份、冠豪高新、晶华新材、振德医疗、永冠新材、斯迪克、赛伍技术、世华科技、福莱新材)。
国内大企业动态,2021年5月21日,汉高宣布将在上海张江成立新的粘合剂技术创新中心,助力汉高粘合剂技术业务部开发先进的粘合剂、密封剂和功能涂料解决方案,预计2023年完工。2021年11月10日,杜邦宣布,位于江苏省张家港市的一体化生产基地正式破土动工,来满足电气化和轻量化趋势下不断增长的汽车粘合剂的需求。工厂将于2023年投产,主要是为混合动力汽车和纯电动汽车在充电和运行时的电池热管理提供支持、提供用于电池密封与组装的复合材料粘合剂、用于汽车车身结构和电池粘接用的结构粘合剂。
未来行业发展重点,胶粘剂和胶粘带行业的“十四五”发展规划中曾明确提出,鼓励和促进环保型产品和技术,如水基型、热熔型、无溶剂型、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂和胶粘带产品和技术的发展。
2020年全国规模以上涂料企业实现营业收入3054.3亿元,同比下降2.8%,似乎透露了涂料行业的窘境。2022年从石油价格的创7年新高,到苯丙、烯烃类基础大化原料的涨价,而后一级级传导而下,越来越多的化工中下游原料和成品开始大涨,乳液、树脂、涂料、防水材料,以及塑化产业链等一起涨价...牵一发而动全身,新的一年涂料龙头企业涨价函频发不止...
以防水行业为例,2021年1月~2022年2月主要原材料涨幅均超过30%,沥青涨36%、SBS涨30%、聚酯胎涨43%、VAE乳液涨57%、异氰酸酯涨54%...瞄一眼钛白粉,又涨价了!瞄一眼碳酸钙,也涨价了?!
3月7日,中国涂料工业协会经过慎重研究,发布2022年首次中国涂料行业利润预警。据中国涂料工业协会消息,截止2022年3月初,由于上游原材料价格快速上涨,我国涂料行业大部分企业已经出现亏损情况。即便如此,许多业内人士依旧认为,虽然涂料行业生产本身除了问题,但是市场需求依旧旺盛。
根据国家统计局发布的数据,按每月规模企业统计:2021年1-12月中国规模以上工业企业塑料制品产量累计为8231.4万吨,同比增长5.44%,需求产能依旧稳定。另外,2021年全国塑料制品累计产量排名前五的分别为:广东省(1510.14万吨)、浙江省(1212.17万吨)、福建省(662.07万吨)、江苏省(633.09万吨)、湖北省(478.92万吨)。
再以改性塑料为例,从产量来看2020年我国规模以上工业企业改性塑料产量达2100~2200万吨左右,预计2022年将达2400万吨左右。从主要改性塑料上市企业产量来看,2020年中国改性塑料上市公司产量前三分别是,金发科技、会通股份及普利特。其中,金发科技的改性塑料产量最多,高达158.88万吨,依旧在扩张产能;会通股份产量达36.82万吨,普利特产量达31.69万吨。其次分别为国恩股份、道恩股份、南京聚隆及和昌聚合,产量分别为30.5万吨、28.33万吨、8.43万吨及7.25万吨。
结语
目前来看,2022年碳酸钙市场正在逐步“放开手脚”,广西有一批高端绿色碳酸钙项目在规划建设,湖北长阳“同济钙源科技园项目”已正式开工,杭州正创新材料一期硅酮胶项目投产。此外,2022年在河南、安徽、四川陆续有一些新项目投建,但对下游产业的吸引力还是源自产品本身的品质和功能性。
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